{"id":141509,"date":"2023-10-02T21:58:51","date_gmt":"2023-10-03T04:58:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=141509"},"modified":"2023-10-02T21:58:51","modified_gmt":"2023-10-03T04:58:51","slug":"cfe-aprovecha-el-super-peso-y-recompra-bonos-por-877-5-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/141509\/cfe-aprovecha-el-super-peso-y-recompra-bonos-por-877-5-millones-de-dolares.html","title":{"rendered":"CFE aprovecha el \u2018super peso\u2019 y recompra bonos por 877.5 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

\"CFE<\/a><\/p>\n

La CFE se\u00f1al\u00f3 que la compra de bonos le permiti\u00f3 generar un ahorro de capital de 20.5 millones de d\u00f3lares.
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La Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) aprovech\u00f3 el \u2018super peso\u2019 y el entorno actual de tasas de inter\u00e9s para recomprar cuatro bonos emitidos en los mercados financieros internacionales por un monto de 877.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Al recomprar estos bonos, la CFE argument\u00f3 que logr\u00f3 generar un ahorro de capital de 20.5 millones de d\u00f3lares, dado que todos los bonos fueron recomprados en su valor nominal.<\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n la CFE obtendr\u00e1 un ahorro financiero acumulado de 146.3 millones de d\u00f3lares por intereses evitados del plazo remanente de los bonos\u201d, indic\u00f3 la empresa energ\u00e9tica.\n<\/p><\/blockquote>\n

De manera particular, la CFE detall\u00f3 el costo de recompra de cada uno de los bonos.<\/p>\n

En primer lugar, logr\u00f3 adquirir el bono \u20184.875 por ciento Notes due 2024\u2032 por un valor nominal de 482.6 millones de d\u00f3lares y que representaba el 55.5 por ciento del monto total en circulaci\u00f3n.<\/p>\n

Posteriormente, adquiri\u00f3 el bono \u20184.750 por ciento Notes due 2027\u2032 por un costo de 325.7 millones de d\u00f3lares. La CFE recompr\u00f3 el 40 por ciento del monto que se encontraba disponible en los mercados.<\/p>\n

El tercer bono que recompr\u00f3 la empresa de Manuel Bartlett fue el \u20186.125 por ciento Notes due 2045\u2032, en los que gast\u00f3 16 millones de d\u00f3lares y representaron apenas el 2.6 por ciento del total en circulaci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, la CFE se encarg\u00f3 de recomprar el bono \u20185.750 por ciento Notes due 2042\u2032, por un monto de 53.2 millones de d\u00f3lares, siendo el 9.4 por ciento del saldo total vigente.<\/p>\n

Respecto al bono con vencimiento en 2024, la CFE lo recompr\u00f3 a un costo 0.2 por ciento m\u00e1s alto que su monto de mercado, mientras que para el bono de 2027 le sali\u00f3 2.9 por ciento m\u00e1s costoso, y para los bonos de 2045 y 2042, la empresa energ\u00e9tica pag\u00f3 montos 15.9 y 17.4 por ciento superiores a los de su valor de mercado.<\/p>\n

Con esta recompra de bonos la empresa busca disminuir el riesgo de refinanciamiento de corto plazo, mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, ampliar la vida promedio de la deuda en sinton\u00eda con los activos productivos de la empresa, reducir el nivel de endeudamiento de CFE en moneda extranjera y generar ahorros financieros para orientarlos a su programa de inversi\u00f3n.<\/p>\n

La empresa design\u00f3 como coordinadores globales de la operaci\u00f3n financiera a \u201cBNP Paribas Securities Corp.\u201d, \u201cCitigroup Global Markets Inc.\u201d, \u201cMorgan Stanley & Co. LLC\u201d y \u201cSMBC Nikko Securities America, Inc.\u201d La empresa \u201cGlobal Bondholder Services Corporation\u201d fungi\u00f3 como \u201cTender Agent\u201d e \u201cInformation Agent\u201d.<\/p>\n

\u201cLos ahorros financieros generados por esta operaci\u00f3n permitir\u00e1n fortalecer el programa de inversi\u00f3n de la CFE 2023-2027 para incrementar, modernizar, rehabilitar y mantener los activos productivos y la infraestructura el\u00e9ctrica que permitan atender la creciente demanda de energ\u00eda el\u00e9ctrica derivada de fen\u00f3menos como el nearshoring, as\u00ed como acelerar los planes de transici\u00f3n energ\u00e9tica para reducir los impactos negativos al medio ambiente de forma relevante\u201d, destac\u00f3 la Empresa Productiva del Estado.<\/p>\n

Fuente: El Financiero<\/a><\/p>\n

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#Bolet\u00edn<\/a> | La CFE concluy\u00f3 exitosamente su segunda operaci\u00f3n de Administraci\u00f3n de Pasivos (recompra de bonos) en mercados financieros internacionales con un monto objetivo de 800 MDD y un monto m\u00e1ximo de hasta 1,000 MDD https:\/\/t.co\/rGXkShzsVQ<\/a> pic.twitter.com\/c7pcD7F2hU<\/a><\/p>\n

— CFEmx (@CFEmx) October 3, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n